So-Myeong, una buceadora, se encuentra por casualidad con una sirena llamado Yeo-Hae mientras está en el mar. En el choque inesperado, balancea su hoz y termina desmayándose. Al despertar, descubre que Yeo-Hae lo ha salvado.
Sintiéndose culpable por la herida que le causó con su hoz, So-Myeong lleva a Yeo-Hae a su casa para tratarlo. Sin embargo, mientras intenta cuidarlo, se ve arrastrada por el periodo de celo de la sirena…
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