Baek Do-hwa ha estado teniendo sueños desde la infancia en los que se encuentra con un hombre desconocido, cuyo rostro no puede ver, y se une a él físicamente. Debido a estos encuentros en sueños, Baek lo pierde todo y es forzada a cometer suicidio. Mientras va camino a morir, es atacada por demonios. En ese momento, un joven demonio la rescata y, mientras este agoniza, Baek lo lleva a su casa.
Baek Do-hwa le pone el nombre de «Goyo» al joven demonio y le muestra afecto, pero al beber su sangre, el demonio crece instantáneamente hasta convertirse en adulto y comienza a desear a Do-hwa.
Mientras tanto, Wolcheon, el hombre que había estado con Do-hwa en sus sueños y que la había estado observando en su vida actual, se dirige hacia el lugar donde están Do-hwa y Goyo.
¿Por qué estos dos hombres, de identidades desconocidas, están conectados con los pecados de una vida pasada de Do-hwa?
¿Y cuál es la razón de su obsesión con ella…?
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